Fujii Yakumo egy (majdnem) teljesen átlagos középiskolás volt, amíg meg nem ismerkedett egy furcsa lánnyal, aki elhozta neki régen eltűnt apja végrendeletét: Pai, a lány, valójában 300 éves, a halhatatlan Háromszeműek törzsének utolsó leszármazottja. Apja arra kéri Yakumót, segítsen Painak emberré változni. Azonban Yakumo hamarosan halálosan megsérül, és Pai, hogy megmenthesse, wu-t, halhatatlan szolgát csinál belőle. Így már együtt keresik az emberré válás lehetőségeit, miközben a halhatatlanságukra vágyó szörnyek hadával kell megküzdeniük...